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慶長19年，73歲高齡的德川家康為了第三代將軍繼承人人選的問題而煩惱。是愚笨的哥哥竹千代，還是天資聰慧的弟弟國千代。在這亂世里第三代將軍的繼承問題落到了兩大忍術宗家——甲賀流和伊賀流的身上。家康決定由兩家各派出10名最優(yōu)秀的忍者，進行一場生死大對決，兩派之中幸存下來的一方將得到千年的榮祿，并由其支持的一方繼承人繼承將軍的名號。 甲賀首領甲賀彈正和伊賀首領阿幻，在家康的默許下親手撕毀了兩派在前代服部半藏調停下簽訂的“不戰(zhàn)條約”。兩派瞬間走向一場死斗。同時彈正的孫子弦之介，和阿幻的孫女朧，不得不放下婚約，為殺死自己的愛人而戰(zhàn)…